Leistungsangebot

Börsengang – IPO

Ist der Börsengang der Königsweg der Kapitalbeschaffung für Ihr Unternehmen? Eigene IPOs als Unternehmer und Berater legen das Fundament für unsere Erfahrungen mit diesem Instrument. Wir kennen die Herausforderungen auf dem Weg zum Going Public, sowie des Being Public nach erfolgreichem IPO. Transparenz und Komplexität im Unternehmen steigen typischerweise durch den Handel von Unternehmensaktien an der Börse, Sie signalisieren Ihren Stakeholdern aber auch eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit und können das Vertrauen in das Unternehmen ausbauen. Dadurch entstehen neue Chancen am Markt, Sie gewinnen neue Kundenkreise und Partner. Mit dem Kapitalmarktzugang ist auch die Basis zur weiteren Unternehmensfinanzierung gelegt.

Mit professionellem Projektmanagement können wir Ihr Vorhaben begleiten. Dabei ist der Grundstein schon frühzeitig zu legen: die Equity Story muss stimmen – Management, Strukturen, Produkte, finanzielle Entwicklung und vor allem die Erfolgsaussichten am Markt müssen den Anforderungen der Börse und der zukünftigen Aktionäre genügen.

Profitieren Sie von unseren Erfahrungen und unserem Netzwerk an Partnern rund um das Thema Börsengang vom Wirtschaftsprüfer über Bank und Rechtsanwalt bis zum Investor Relations Management.

Analyse

Unternehmen:

  • Stärken-/Schwächenprofil
    • technologisch
    • betriebswirtschaftlich
    • organisatorisch
  • Marktsituation
  • Produktportfolio
  • Innovationskompetenz
  • Analyse Finanzdaten
  • Beurteilung „equity story“
  • Beurteilung sonstige Faktoren zur IPO-Fähigkeit

Beratung

  • Beseitigung Hindernisse zur IPO-Fähigkeit
  • Empfehlung „equity-story“
  • Empfehlungen Roadmap
  • Festlegung Transaktionsstruktur
  • Rechtliche Erfordernisse (nicht rechtsberatend)

Betreuung

  • Erstellung erforderlicher Dokumente
  • Auswahl Emissionsbank(en)
  • Vorbereitung Due Dilligence
  • Durchführung Due Dilligence
  • IPO Kommunikation
  • Roadshow und Bookbuilding
  • Aufbau Netzwerk
    • Investorrelation
    • Wirtschaftsprüfer
    • Dienstleister (Hauptversammlung etc.)
    • Rechtliche Betreuung

Beteiligung

  • Ggfls. Übernahme von Anteilen